Tutorial: como configurar o funil de vendas no CAR DATA HUB em 10 minutos

O Que Você Vai Conseguir ao Final Deste Tutorial

Em 10 minutos, você terá:

• Um funil de vendas personalizado para seu negócio
• Suas primeiras oportunidades registradas
• A visão kanban funcionando para toda a equipe
• Follow-up automático configurado para leads sem contato

Passo 1: Acessar as Configurações do CRM

No menu lateral, clique em CRM → Configurações → Estágios do Funil. Você verá o funil padrão criado automaticamente.

O funil padrão inclui: Novo → Qualificação → Proposta → Negociação → Ganho / Perdido. Para a maioria das revendedoras, esses estágios já são suficientes. Para personalizá-los, siga o Passo 2.

Passo 2: Personalizar os Estágios

Clique em Novo Estágio para adicionar ou em qualquer estágio existente para editar. Para cada estágio, configure:

• Nome — como o estágio aparecerá no kanban
• Cor — para identificação visual rápida
• Probabilidade de fechamento — usada nos relatórios de forecast
• SLA — prazo máximo para uma oportunidade ficar parada neste estágio antes de alertar o gestor

Dica: Não crie mais de 6-7 estágios. Funis muito longos confundem a equipe e raramente trazem mais inteligência do que funis simples bem utilizados.

Passo 3: Criar Sua Primeira Oportunidade

Clique em CRM → Nova Oportunidade e preencha:

1. Cliente — busque um existente ou cadastre novo
2. Produto de interesse — selecione o veículo ou imóvel
3. Valor estimado — preço do produto
4. Responsável — vendedor que vai tocar esta oportunidade
5. Data prevista de fechamento — essencial para o forecast

Salve. A oportunidade aparecerá no kanban na coluna "Novo".

Passo 4: Configurar o Follow-up Automático

Vá em CRM → Automações → Nova Automação e crie a seguinte regra:

• Gatilho: Oportunidade sem atividade por 48 horas
• Condição: Status diferente de Ganho ou Perdido
• Ação: Notificar responsável + criar tarefa de follow-up

Esta regra sozinha vai recuperar muitos leads que seriam esquecidos.

Passo 5: Convite para a Equipe

Para que o funil funcione, toda a equipe precisa usar o sistema. Vá em Usuários → Convidar, adicione os vendedores com o perfil "Vendedor" e envie o convite por email. Eles receberão as instruções de acesso e poderão começar a usar imediatamente.

Passo 6: A Reunião Diária de Funil

Esta não é uma configuração técnica, mas é tão importante quanto. Estabeleça uma reunião de 15 minutos toda manhã onde você e sua equipe revisam o kanban juntos:

• Quem está na etapa de negociação? Precisa de apoio?
• Alguma proposta enviada há mais de 3 dias sem resposta?
• Há novos leads que precisam ser distribuídos?

Próximos Passos

Após 30 dias de uso consistente, você terá dados suficientes para analisar: taxa de conversão por etapa, tempo médio em cada estágio e desempenho por vendedor. Use esses dados para identificar e corrigir os gargalos do seu processo de vendas.