Funil de Vendas e Kanban
O módulo CRM oferece uma visão completa do seu pipeline com funil e kanban integrados.
Criando oportunidades
Clique em CRM → Nova Oportunidade e preencha: cliente (existente ou novo), produto de interesse, valor estimado, data prevista de fechamento e responsável.
Estágios do funil
O funil padrão inclui: Qualificação → Proposta → Negociação → Fechamento → Ganho/Perdido. Você pode personalizar os estágios em CRM → Configurações → Estágios.
Kanban de oportunidades
Na visão kanban, arraste e solte os cards entre colunas para atualizar o estágio. O sistema registra automaticamente a data e o usuário responsável pela mudança.
Follow-up automático
Configure alertas de follow-up para cada oportunidade. O sistema enviará notificações por email, WhatsApp ou notificação interna quando o prazo de contato se aproximar.
Relatórios do CRM
Visualize taxa de conversão, ticket médio, ciclo de vendas e desempenho por vendedor em CRM → Relatórios ou no dashboard de Analytics.