Tarefas e Agendamentos no CRM
O módulo de tarefas garante que nenhum follow-up seja esquecido e que toda a equipe esteja alinhada.
Criando uma tarefa
Em qualquer oportunidade ou cliente no CRM, clique em Nova Tarefa. Defina: tipo (ligação, visita, email, WhatsApp, reunião), data/hora, responsável, prioridade e descrição.
Visão da equipe
Gerentes podem ver todas as tarefas da equipe em CRM → Agenda da Equipe, filtradas por usuário, data ou módulo.
Follow-up automático
Configure regras em CRM → Automações → Follow-up:
- Lead sem contato há 24h → notificar vendedor
- Oportunidade parada há 7 dias → enviar WhatsApp de reengajamento
- Proposta enviada há 3 dias sem resposta → criar tarefa de ligação
Integração com calendário
Sincronize as tarefas com Google Calendar ou Outlook em Configurações → Integrações → Calendário. Reuniões agendadas no sistema aparecem automaticamente no calendário escolhido.
Histórico de atividades
Toda interação com um lead ou cliente (ligação, email, WhatsApp, visita) fica registrada na linha do tempo do contato. O vendedor tem contexto completo antes de qualquer contato.